Как оформить декларацию 2012

Оглавление:

Составление декларации 3-НДФЛ в Иванове и области

Если у Вас возникли такие ситуации как:

то стоит рассмотреть варианты возврата подоходного налога.

Вычеты предоставляются на основании ст.218-220 Налогового кодекса РФ.

Существует два вида налоговых вычетов, которые являются основанием для возврата подоходного налога физических лиц (НДФЛ): имущественный и социальный. К имущественным вычетам относится вычет при приобретение жилья, земли, строительстве дома. К социальным вычетам относятся вычеты при прохождении платного лечения и при платном обучении.

Все вычеты предоставляются налоговыми органами на основании представленной налоговой декларации 3-НДФЛ и соответствующего пакета документов по месту своей регистрации за налоговый период, в котором были понесены расходы.

Вычет может быть предоставлен за предыдущие 3 года, далее налоговая история считается устаревшей.

При оформлении вычета срока подачи декларации 3-НДФЛ нет! Если вы купили квартиру, прошли платное лечение, платно обучались в 2014 году, то декларацию можно подать в течении всего 2015 года, но не раньше. Декларации подаются за предшествующие календарные года!

Пример:

На дворе 2015 год.

Вы обучались на платной основе в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг., вычетом можно воспользоваться за 2012, 2013, 2014 гг.

Аналогично и с вычетом при прохождении платного лечения.

Пример при приобретения жилья:

Вы купили квартиру в 2010 г. Вычет сможете получить за 2012, 2013, 2014 гг.

Компания «БизнесПроектГрупп» поможет Вам:

  • в подготовке полного пакета документов
  • в составлении декларации 3-НДФЛ
  • проконсультируем по вопросам получения вычета
  • сдадим декларацию в ИФНС

Декларация 3-НДФЛ + ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

Имущественный налоговый вычет при покупке квартиры/дома/земли

  • 1 собственник — 450 рублей (2 и более собственников + 50% от стоимости в прайсе)
  • с ипотекой — 550 рублей
  • с материнским капиталом — 550 рублей
  • с распределением долей — 550 рублей

Социальные налоговые вычеты (лечение, обучение) – 450 рублей

Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3 (5) лет — 450 рублей

  • за каждую дополнительную продажу того же имущества в одном налоговом периоде +50 рублей (пример: квартира + квартира; машина + машина 450+50=500 рублей)
  • за каждую дополнительную продажу другого имущества в одном налоговом периоде +150 рублей (пример: машина + квартира 450+150=600 рублей)
  • к получению налогового вычета добавляется продажа имущества +150 рублей (пример: 450+150=600 рублей)
  • получение нескольких налоговых вычетов + 70% от цены в прайсе (пример: имущественный вычет + социальный 450+315=765 рублей)

Получение справочной информации по объектам недвижимости в режиме online – 150 рублей

Заполнение заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога – 150 рублей

Снятие копий с документов первые 10 листов бесплатно, далее 5 рублей лист.

Для VIP клиентов (подготовка документов в течение одного часа!)

Декларация 3-НДФЛ + ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

Имущественный налоговый вычет при покупке квартиры/дома/земли

  • 1 собственник — 900 рублей (2 и более собственников + 50% от стоимости в прайсе)
  • с ипотекой — 1100 рублей
  • с материнским капиталом — 1100 рублей
  • с распределением долей — 1100 рублей

Социальные налоговые вычеты (лечение, обучение) – 900 рублей

Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3 (5) лет — 900 рублей

  • за каждую дополнительную продажу того же имущества в одном налоговом периоде +50 рублей (пример: квартира + квартира; машина + машина 900+50=950 рублей)
  • за каждую дополнительную продажу другого имущества в одном налоговом периоде +150 рублей (пример: машина + квартира 900+150=1050 рублей)
  • к получению налогового вычета добавляется продажа имущества +150 рублей (пример: 900+150=1050 рублей)
  • получение нескольких налоговых вычетов + 70% от цены в прайсе (пример: имущественный вычет + социальный 900+630=1530 рублей)

Получение справочной информации по объектам недвижимости в режиме online – 150 рублей

Заполнение заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога – 150 рублей

Снятие копий с документов первые 10 листов бесплатно, далее 5 рублей лист.

Как осуществляется возврат подоходного налога?

  1. Собираем необходимые документы
  2. Готовим декларацию 3-НДФЛ
  3. Подаем пакет документов в ИФНС
  4. Ждем результата проверки поданных документов
  5. Пишем заявление на возврат налога
  6. Ждем перевода возвратной суммы
  7. Вы тратите с радостью полученные деньги

Обязательное условие:

У Вас должен быть доход, подтвержденный справкой 2-НДФЛ и из данного дохода должны производиться отчисления в ИФНС в размере 13%.

Если Вы хотите оформить вычет, вспомните, не было ли у Вас в году, за который оформляется вычет, продажи имущества (машина, квартира, земля), которое находилось в собственности менее 3х лет.

Если продажу имущества не отразить в декларации, ИФНС запросит уточнения и Вам придется еще раз оплачивать расходы на составление декларации.

Бывают случаи, когда налогоплательщик продал свое имущество, находившееся в собственности менее 3 лет (машина, квартира, дом, земля, акции) или сдавал имущество в аренду, то в этом случае возникнет обязанность по уплате 13% с суммы полученного дохода за год и подачи декларации 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года за годом, в котором был получен доход.

О налогах и взаимоотношениях с государством на простом языке

Поможем оформить налоговые вычеты. Нажмите здесь для связи с нами.

Заполнение декларации за 3 года

В предыдущей статье мы разобрались, за какие года мы имеем право подать декларацию для возврата налога, согласно нашему праву на имущественный вычет. Бывают ситуации, когда декларацию нужно сдать не за один год, а за несколько. Например, ситуация с покупкой жилья в рассрочку (до конца 2013 года) или ситуация, когда покупатель просто не знал о своем праве на получение имущественного вычета и узнал о нем только через несколько лет.

Смотрите так же:  Экзамен на прокурора

Каким же образом заполнить декларацию за 3 года?

Нужно заполнить 3 декларации, по одной за каждый год. В каждой декларации указываем доходы и расходы соответствующего года. Начинайте с заполнения декларации за тот год, в котором возникло право на вычет (но не более 3-х лет). Например, купили в 2008 году, если решили подавать декларацию в 2015 году, имеете право подать за 2012, 2013, и 2014. Заполнение начинайте с 2012 года. Затем, переносим остаток в форму за 2013 год и так далее. Комплект документов на жилье делается один, а справки 2-НДФЛ прилагайте к каждой декларации соответственно за каждый год.

Важно! Форма декларации должна соответствовать форме, действовавшей в году, за который сдается, в противном случае ее не примут. Этот момент очень актуален, так как форма декларации очень часто меняется.
Читайте еще: Как заполнить декларацию пенсионеру за 3 года, предшествующих году приобретения жилья.

Оформление декларации по уплаченным процентам по ипотеке

Так как Ваш муж уже использовал свое право на вычет, то получить его повторно он не может. Вычет по ипотечным процентам в качестве самостоятельного возможен только для недвижимости, купленной после 01.01.2014 года.

Вы можете получить вычет по процентам, по данной квартире, подав декларации за 2014, 2013, 2012 г. и указав всю сумму уплаченных процентов, как объяснил вам консультант.

Да, все верно, именно так.

Татьяна, в графе «признак налогоплательщика» ставите «собственник», вид собственности указываете «общая совместная», графу «доля в праве собственности» не заполняете. А вот с заявлением вопрос, декларации за 2008 год у вас не сохранилось?

Затрудняюсь ответить, дадут ли данную информацию в налоговом органе по телефону, но при личном визите, полагаю, что дадут. Для всех налогоплательщиков, пользовавшихся вычетом при общей совместной собственности до 2014 года заявления являлось обязательным.

Чем именно мы отличаемся от других, Вы можете узнать на этой странице. Ниже мы перечислили, чем заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при помощи интернет-программы на нашем веб-сайте отличается от других способов заполнения декларации.

Заполнение онлайн

Вам будет нужен только Интернет. Вы сможете заполнить и получить декларацию онлайн. Вам не надо никуда идти и не надо будет устанавливать никакой программы на Ваш компьютер.

Простые понятные вопросы

Вам надо будет отвечать только на простые вопросы, которые будут понятны даже чайникам. Мы очень постарались, чтобы перевести налоговый жаргон на человеческий язык.

Автоматический расчет многих показателей

Итоговые показатели программа рассчитает сама. Также она сама заполнит некоторые коды, например, КБК. Вам даже не понадобится знать, что это такое.

Безупречная методология

Интернет-программа основана на безупречной методологии и регулярно обновляется, отражая изменения законодательства. Программа создана под руководством аттестованного налогового консультанта, члена Российской Палаты Налоговых консультантов.

Только нужные листы бланка

Программа сама сформирует Вашу декларацию из нужных листов бланка. Вам не придется разбираться, какие из более чем двадцати листов бланка нужны именно Вам.

Возможность хранения декларации

Вы сможете сохранить готовую декларацию, чтобы в случае, если Вам нужно будет внести исправления, Вам не пришлось заполнять декларацию заново. Более того, заполняя новую декларацию за будущий год, Вы сможете перенести данные из старых деклараций, не внося их заново.

Бесплатная версия, низкая цена и удобная оплата

Бесплатно Вы сможете воспользоваться программой в определенных случаях. В остальных случаях цена будет в несколько раз дешевле обращения к консультантам. Оплатить Вы сможете, не вставая из-за компьютера, например, кредитной картой или с баланса мобильного телефона. Никакой предоплаты. Сначала Вы пробуете, а потом платите.

Не только декларация, все остальное

На нашем веб-сайте есть все для того, чтобы подготовить декларацию и приложить к ней нужные документы. И все для того, чтобы получить возврат налогов, если Вы заполняете декларацию для этого. Также вместе с декларацией Вы получите инструкцию о том, как подготовить декларацию к подаче.

Чтобы перейти к заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ на нашем веб-сайте, нажмите, пожалуйста, кнопку Далее ниже.

Ниже Вы можете прочитать отзывы наших клиентов, посмотреть короткий видеоролик, показывающий, как легко пользоваться интернет-программой, или узнать, как удобно и легко заплатить.

Очередность подачи деклараций пенсионером для получения имущественного вычета

Здравствуйте!
Неработающий пенсионер, который приобрел квартиру в 2014 году, может подать три декларации в 2014 году: за 2013, 2012, 2011 годы. Если за 2013 год вычет получен не полностью, остаток переносится на 2012 год, и так далее.

Корректировка декларации за 2012 год (на мой взгляд) будет не разрешена, потому что в 2012 году вычет предоставлялся только по одному объекту недвижимости (пенсионер получает вычет или нет). Вернуть налог по второй квартире можно за те годы «новые», когда пенсионер будет работать.

Как заполнить программу Декларация 2012 по форме 3 НДФЛ самостоятельно?

В течение последних трех лет вы оплатили обучение или лечение? Или когда-то купили жилье? Тогда государство возместит вам часть потраченных средств

В течение последних трех лет вы оплатили обучение или лечение? Или когда-то купили жилье? Тогда государство возместит вам часть потраченных средств. Но для этого надо подать в свою ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ. А еще такой отчет обязательно надо представить, если в прошлом году вы продали машину или квартиру. Перед вами пошаговая инструкция, как заполнить форму 3 НДФЛ в программе Декларация самостоятельно.

В каких случаях понадобится сдать декларацию по форме 3-НДФЛ?

Обычно все расчеты по налогу на доходы физлиц ведет компания, в которой вы трудитесь. Все предельно просто — вы получаете на руки зарплату и другие доходы уже за вычетом этого налога. И в бюджет он попадает без вашего участия. Отчитаться в инспекцию по НДФЛ — тоже задача работодателя. И все же есть ситуации, когда вам понадобится представить в ИФНС декларацию о доходах. Для этого вы будете использовать форму 3-НДФЛ (бланк для 2012 года утвержден приказом ФНС России от 10 ноября 2011 г. № ММВ-7-3/760@).

Смотрите так же:  Заявление заемщика о снятии обременения

Во-первых, вы должны подать декларацию, если продали имущество, которое было в вашей собственности менее трех лет. Допустим, в 2012 году вы продали автомобиль, купленный годом ранее. Тогда Налоговый кодекс РФ, а именно пункт 1 статьи 228, требует платить НДФЛ с полученного дохода самостоятельно. А декларацию обязательно подать в инспекцию не позднее 30 апреля 2013 года.

Во-вторых, без декларации вам не обойтись, если вы решили воспользоваться социальным или имущественным вычетом. То есть вы хотите возместить из бюджета ту сумму налога, которая соответствует доходам, потраченным на обучение, лечение или на покупку собственного жилья. Но вот совсем другая ситуация: вы вовремя не принесли документы в бухгалтерию на «родительский» вычет. То есть не сообщили в прошлом году или еще раньше, что у вас есть дети, на которых полагается стандартный вычет. В этом случае самим обращаться за возвратом переплаченного налога вам не придется. После того как год закончился, бухгалтерия сама пересчитает вам сумму НДФЛ и вернет излишки. В тех случаях, когда вы возмещаете налог из бюджета (оформляете налоговый вычет), декларацию 3-НДФЛ вы можете подать в любое время, не привязываясь к 30 апреля. Главное не позднее чем через три года после того, в котором вы оплатили лечение, обучение. Жилищный вычет возможен и с более ранней покупки. Но только в отношении доходов, которые вы получили за последние три года.

С чего начать и как проще всего заполнить 3-НДФЛ

Сразу подскажем: чтобы вы смогли заполнить декларацию, возьмите в бухгалтерии справку 2-НДФЛ. Запросите ее за тот год, за который вы собираетесь составлять декларацию. Теперь что касается самой отчетности. Вы, конечно, можете взять бумажный бланк декларации по форме 3-НДФЛ из приказа ФНС России. И начать заполнять каждую строку самостоятельно.

Но проще всего скачать программу Декларация 2012. Достаточно ввести через нее необходимые данные, и у вас будет файл с готовой декларацией. Останется лишь распечатать ее. Можно также скачать программу на сайте ФНС России www.nalog.ru. И последовательно перейдите к разделам: «Электронные услуги» — «Программные средства для юридических и физических лиц» — «Программные средства для физических лиц» — «Программа “Декларация 2012”».

Заметьте: для каждого года есть отдельная программа. Ведь законодательство постоянно меняется, потому и форму обновляют. В статье мы разберем, как заполнить отчет за прошлый год. Перейдите на страницу скачать программу Декларация 2012, и вы видите три файла. «Инструкция по установке» и «Аннотация» — это пояснения и требования к программному обеспечению. А вот как раз тот файл, который вам нужен, — InsD2012.exe. Скопируйте его и запустите. Потом жмите «Да», «Далее», «Установить»… «Завершить». Программа окажется в памяти вашего компьютера, обычно на диске С в папке Program files, а ее ярлык («Декларация 2012») — на рабочем столе. Полная инструкция по установке находится в файле установка программы Декларация 2012 на компьютер (install.doc). Щелкните по ярлыку Декларация 2012, и начнем вводить данные по разделам.

Пошаговая инструкцияя по заполнению программы Декларация 2012

* Примечание: Здесь и в статье мы берем наиболее распространенную ситуацию. Гражданин не является предпринимателем, пробыл в России как минимум 183 календарных дня в течение года и получает доходы только в рублях.

Что занести в «Сведения о декларанте»?

Начальные условия вы ввели, наконец перейдем к разделам. Начнем с того, где вы укажете данные о себе — «Сведения о декларанте». Выберите вверху значок «ящик с документами» (см. Рис.). Введите паспортные данные. Любой текст (в том числе фамилию, имя и отчество) печатайте в привычном виде. Скажем, свою фамилию — Кондратьев. Программа сама преобразует все буквы в заглавные.

Теперь ИНН — это идентификационный номер налогоплательщика, который состоит из 12 цифр. Его можно взять из свидетельства о постановке на налоговый учет (если вы его получали). Или уточнить на сайте налоговой службы («Электронные услуги» — «Узнай ИНН»). Впрочем, поле «ИНН» можно оставить и пустым. Декларацию все равно примут. Остальные четыре поля, по идее, лишь для ситуации, когда не указан ИНН. Но программа устроена так, что мимо полей «Дата рождения» и «Данные о гражданстве» пройти нельзя. Главный совет: вбивайте все данные точно так, как они записаны в вашем удостоверяющем документе (скажем, паспорте гражданина РФ).

Пример записи для поля «Кем выдан»: ОВД «Войковский» г. Москвы код подразделения 772046.

Теперь щелкните на «домик» — надо ввести адрес (см. Рис. 2). Вероятно, ваш адрес — по месту жительства. Адрес по месту пребывания — по сути, лишь для иностранных граждан, у которых нет постоянной регистрации в России. Вводите адрес строго по удостоверяющему документу. Если в адресе нет, скажем, района, пройдите мимо. Прочерки в пустых полях не нужны. Если вы живете в Москве и Санкт-Петербурге, поля «Район» и «Город» не заполняйте. Коды ОКАТО (из 11 цифр) есть в Интернете по адресу: www.ifns.su/okato.html. Номер телефона нужен с кодами, без пробелов и прочерков.

Какие суммы указать в разделе «Доходы, полученные в РФ»

Пример 1. Заполнение раздела «Доходы, полученные в РФ»

У О. С. Кондратьева в 2012 году были лишь доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов. Он нажал на «13» и на зеленый «+» в меню «Источники выплат» (см. Рис. 3). И ввел сведения о компании, в которой работает — ЗАО «Альфа». Просто переписал их из раздела 1 справки о доходах (по форме 2-НДФЛ), которую взял в бухгалтерии. Еще у него были доходы от продажи автомобиля (бывшего в собственности менее трех лет). Еще раз щелчок на «+» и вбиваем Ф.И.О. покупателя — Иванов Петр Сергеевич. ИНН, КПП и ОКАТО обязательны лишь для организаций.

Доходы надо вводить в разрезе каждого источника и месяца. Кондратьев выделил вверху «ЗАО “Альфа”», нажал «+» в нижнем меню. И вбил данные из раздела 3 справки о доходах: код дохода, сумма дохода, месяц дохода. Для некоторых доходов здесь же надо указать сумму и код вычета. За январь Кондратьев получил зарплату (код 2000) — 20 000 руб. и вознаграждение по договору подряда (код 2010) — 4000 руб.; за февраль зарплату — 10 000 руб. и отпускные (код 2012) — 10 000 руб.; за март—декабрь зарплату — по 20 000 руб. ежемесячно. Общую сумму дохода программа считает автоматически. Данные для остальных полей берем из раздела 5 справки о доходах (см. рисунок ниже). Все это высветится потом на листе А декларации.

Смотрите так же:  Вакансия юристом в пушкино московской области

Второй источник — П. В. Иванов. Код дохода — 1520 (реализация иного имущества…). Сумма дохода по документам (по договору о купле-продаже) — 300 000 руб. Но есть право на имущественный вычет: либо фиксированный (250 000 руб.), либо в сумме затрат на покупку авто (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Последние составили 350 000 руб., поэтому Кондратьев выбрал второй вариант. Код дохода — 903, сумма вычета — 300 000 руб. ( вычет не может быть больше дохода! ). Облагаемый доход равен нулю (300 000 руб. – 300 000 руб.), исчисленный налог — тоже (0 руб. × 13%). Результат будет на листе Е декларации.

Где и какие налоговые вычеты отразить

Суммы полученных доходов вы перенесли. Теперь надо показать вычеты, на которые имеете право. А их три вида: стандартные, социальные и имущественный. Начнем по порядку.

Стандартные вычеты

Пример 2. Как отразить стандартные вычеты в декларации 3-НДФЛ

Продолжим пример 1. У Кондратьева есть сын шести лет. Поэтому ему вычитали НДФЛ с зарплаты, уменьшенной на 1400 руб. (код вычета 114 в разделе 4 справки о доходах). Вверху раздела «Вычеты» он выбрал галочку с карандашом. И поставил отметки в первой строке и в поле «Вычеты на ребенка (детей)». А в поле «Число детей не изменялось и составило» — единицу. Если детей трое или более, в поле «Число детей не изменялось и составило» поставьте двойку. А ниже — число детей, начиная с третьего. Для детей-инвалидов — отдельная строка. Ваш ребенок родился в середине года? Уберите галочку в одной из этих строк. И вбейте количество детей в каждом месяце в нижней табличке. Если у вас есть право на удвоенный вычет (как у единственного родителя), отметьте это. Такое право было не во всех месяцах? Поставьте точку рядом со знаком вопроса и укажите месяцы, когда оно было. Общая сумма стандартных вычетов должна отразиться в пункте 2.8 листа Ж1 декларации.

Социальные вычеты

Социальные вычеты бывают четырех видов. На обучение, лечение, взносы в счет будущей пенсии и на благотворительность (ст. 219 Налогового кодекса РФ). Допустим, вы оплатили свое обучение на курсах повышения квалификации. Нажмите на значок «красная галочка» и введите сумму расходов в нужную строку. Вписываются ли расходы в лимит, программа определит сама. Лимиты бывают такие. 120 000 руб. — для вычетов на свое обучение, учебу братьев и сестер, лечение (кроме некоторых видов) и два «пенсионных». И 50 000 руб. — на обучение одного ребенка (для обоих родителей, попечителей или опекунов). Итог вы увидите потом в пункте 3 листа Ж2 декларации.

Имущественный вычет

Найдите кнопку с домиком — она для вычета на покупку или строительство жилья (дома, квартиры, комнаты, доли в чем-то из этого). Либо на приобретение земли под дом или вместе с ним (подп. 2 п. 1 ст. 220 кодекса). Выберите свой вариант. Учтите: в любом случае для вычета нужны договор и платежные документы. А при купле-продаже — еще и свидетельство о регистрации права собственности. При инвестировании его, как правило, заменяет акт о передаче объекта. Введите ниже дату одного из этих документов. Вид собственности возьмите из свидетельства о регистрации права на объект. Если она долевая, вычет распределяют пропорционально долям, а если совместная (либо по документам, либо по закону) — как угодно по заявлению. Его дату укажите ниже. В строке «Признак налогоплательщика» два варианта. Первый — «Собственник объекта». Но претендовать на вычет может и супруг(а) собственника. Даже если в свидетельстве о регистрации его (ее) имени нет. Ведь по общему правилу все купленное в браке является совместной собственностью. Как поделить вычет, супруги решают сами, в заявлении.

Пример 3. Как заявить имущественный вычет Продолжим пример 2.

В 2012 году Кондратьев купил квартиру в г. Одинцове. В свидетельстве о регистрации стоит только его имя. Но поскольку он женат, в поле «Вид собственности» выбран вариант «Собственность общая совместная».

Вместе с супругой написано заявление о распределении 100 процентов вычета в его пользу. Дату этого документа (20 февраля 2013 года) Кондратьев указал ниже (см. Рис. 4). Переходим к вводу сумм. Вычет равен сумме расходов на покупку или строительство (лимит — 2 000 000 руб.). Плюс проценты по целевым кредитам и займам (в том числе на рефинансирование). Цифру для поля «Стоимость объекта (доли)» возьмите из договора. Если собственность общая, укажите сумму своей доли или части. В расчет берите лишь расходы, которые оплачены и подтверждены документами. Это относится и к процентам. Где взять данные для остальных полей, смотрите в таблице ниже.